个人财富管理解决方案
个人财富管理平台为客户提供了一种新型的财富管理形式——目标导向型财富管理,能够满足客户对投资的多元化需求,提升客户对金融服务机构的信任和认同。个人财富管理平台包括:目标推荐、目标管理、查询展示和目标追踪四大模块• 目标推荐模块是以客户生命周期和消费场景为推荐基础,结合热点推荐,时事推荐和基于推荐算法和AI模型的智能推荐;
• 目标管理模块是用来新增目标计划以及管理目标计划
• 查询展示模块用来查看目标概览和目标详情,包括执行情况、资金流水、投资历史、持仓信息等;
• 目标追踪模块主要是定期或在重要节点对客户的目标持续追踪并通知客户。