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科学投顾解决方案
帮助一线业务人员”懂客群“、”懂客户“、”懂产品“,助力券商实现财富管理转型
-客户聚类分析
-客户画像构造
-交易模式识别
-交易偏好分析
-业绩归因分析
-产品智能推荐
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产品量化尽调解决方案
基于三维指标尽调研究与双重模型业绩归因,对市面上的金融产品进行全面分析
-银行理财尽调
-私募基金尽调
-公募基金尽调
-综合收益分布
-风险敞口暴露
-投资收益来源
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投资决策解决方案
基于AI、机器学习等先进技术全面科学地分析投资组合,进行市场模拟、资产配置和投资 组合优化
-投资组合体检
-金融市场模拟
-智能资产配置
-投资组合优化
-风险实施监控
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个人财富管理解决方案
为客户提供新型的财富管理形式——目标导向型财富管理,满足客户对投资的多元化需求
-投资目标展示
-投资目标推荐
-投资目标追踪
-投资目标管理
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保险投顾解决方案
通过大数据分析、量化金融模型、投资组合优化模型和智能化算法为客户提供投资参考
-资本市场预测
-投资策略推荐
-投资策略优化
-保险配置优化
-客户聚类分析
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产品量化尽调解决方案
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2022年清华大学全球证券论坛在线上举办
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财富引擎创始人林常乐:打造核心引擎系统重塑银行财富管理金融科技体系
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财富引擎创始人林常乐博士为论文作者之一
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